お問い合わせ

お問い合わせは、こちらより。
良くあるご質問もご覧ください。

（１） Ｑ）電話、メールによる相談もできますか？

Ａ）電話＋メールによるご相談も、面談とほぼ同様に行っています。ライフプラン資金分析などで必要な情報はメールで頂き、提案書、実行プランなどの書類を宅配便でお届けします。メールでは行いにくい質疑応答や、ご説明は、時間を合わせて電話で行います。面談に比べ、臨場感には欠けるかもしれませんが、必要な情報のやりとりは充分行えると、過去の経験からも考えています。

（２） Ｑ）面談場所まで行けないのですが、こちらまで来て貰えますか？

Ａ）弊社の２つのオフィス（東京、相模原）のいづれかから、概ね1時間以内で伺える所であれば、交通費実費負担を条件にお伺いします。ご相談場所はご自宅でも、お近くで相談可能な場所のいづれでも結構です。交通費は、東京駅、もしくは横浜線橋本駅を起点とした公共交通機関での運賃で計算し、あらかじめ見積もりをご連絡します。

（３） Ｑ）相談に当たって、準備するべきことはありますか？

Ａ）初回の面談時に特にご用意頂くものはありません。但し、まずは、ご相談の目的（どういうことが知りたいか）は考えておいてください。相談を進める中で、ＦＰ診断（キャッシュフロー分析など）を行いますが、その際に、今後の収入、支出、現在の貯蓄状況について伺います。（質問用紙の項目に従って記入頂き、後日、送付頂く。）生命保険の見直しでは、現在加入中の保険証書が必要になります。ごく細かな情報でなくても分析は可能です。